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恒基达鑫2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-03-23 21:46    来源媒体:同花顺

恒基达鑫(002492)(002492)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述2019年在中美贸易冲突全面加剧、世界经济同步回落、国内结构性因素持续发酵、周期性下行力量有所加大等多重因素的作用下,中国宏观经济告别了2016-2018年“稳中趋缓”的平台期,经济增速回落幅度加大,经济结构分化明显。升级型的结构调整速度放慢,而萧条型的结构调整却持续加速,从而导致2019年中国经济结构调整步入艰难期。但中国宏观经济的弹性和韧性在这种困境中得到了全面显现,在以“六稳”为核心的逆周期调节政策和持续的供给侧结构性改革的对冲下,中国宏观经济成功守住底线、完成了预期的目标。一、行业情况随着科技的发展,工业转型步伐的加快,汽车,电子,造纸,航天,钢铁等行业对化工品的需求越来越大。信息技术的迅猛发展,实体工业的不断转型升级为石化行业带来更大的发展空间同时也迎来了更大的挑战,与此同时也带动了危化品仓储行业的迅猛发展。1、危化品仓储行业的发展现状根据《2018版危险化学品目录》,我国的危险化学品种类共有2,828种。我国目前有2万多家危险化学品加工企业,从业人员超过百万人,是全球规模最大的危险化学品制造国。部分基础危险化工品产量位居世界第一。总体来看我国危险化学品企业大多分布在江苏、浙江、山东和福建等沿海省份。经过多年的发展,产品应用领域广泛,当前我国危险化学品市场规模已经达到6.87万亿元,且一直保持着增长的态势。危化品种类,从事人员及生产企业的增多必然会导致对危化品仓储需求的增多,这对于危化品仓储企业而言既是挑战也是机遇。(1)安全生产管理加大监管力度危险化学品仓库是易燃易爆等化学物品的集中储存场所,如果仓库地址选择不当,布局不合理,建筑不符合要求,管理不善,制度不全等问题,就会引起燃烧,爆炸,更严重的或许会造成恶性灾害事故,给人民的安全,生态环境,经济均带来严重的影响。随着近几年,化工行业危险事故的发生,导致国家对于化工行业的安全板块加大了关注的力度,特别是对于危化品仓储安全生产管理有了更高的要求。从设施设备,安全生产制度,管理人员,消防控制等方面都有了更加严格的要求。(2)化工品仓储品种种类繁多随着上游提炼技术的不断改善,科研以及技术的发展,产品类型的多样化导致对危化仓储行业的存储容器的类型有了更多样化的要求。在危化品行业我国的各类型的仓储占比大约为:储罐约55%,立体仓约25%,平仓约15%。危化仓储企业的储罐罐容类型也在不断的发生着改变,储罐的罐容逐渐更多的偏向体积从小到大均有分布,可以满足不同客户的多样化个性化的存储需求。(3)仓储容量不断扩张目前我国已建成的国家级,升级大型化工园区达200多个。化工物流虽然近年来发展迅速,仓储建设不断增加,但是资质健全,能够提供规范服务的综合物流服务商数量和物流设施总量供给仍不能满足于行业发展的需要。(4)化工产品需求持续,化工物流前景较好根据工信部发布的《石化和化学工业发展规划(2016-2020年)》:“十三五”期间,在稳步推进新型城镇化和消费升级等因素的拉动下,石化化工产品市场需求仍将保持较快增长。新型城镇化建设以及消费的升级和多元化的发展,拉动了基础建设和配套设施建设的发展,促进能源、建材、家电、食品、服装、车辆及日用品的需求增加,进而拉动石化化工产品需求持续增长。2、危化仓储行业的未来发展前景(1)化工园区将成为危化品仓储行业的载体随着国家在福建古雷,河北曹妃甸,上海漕泾,浙江宁波,广东惠州等沿海区域设立了九个石化炼化一体化发展区以来,我国开始布局设立了许多化工园区,大多建设在沿海,沿江,化工经济重点区域和化工资源产地,这些地区临近港口和公铁路交通要道,为仓储物流的发展提供了便利的条件,同时丰富的资源和高密度的石油化工企业,也为仓储行业提供了充足的货源和稳定的市场需求,提供了发展的空间。(2)危化品仓储行业容积不断增大以适应化工行业发展随着基础建设的不断推进,消费的不断升级以及客户需求的个性化,产品的多样化,对化工产品的需求量将会不断增大,为了适应行业的发展,能为化工行业的客户提供更好的服务,满足他们的需求,危化品仓储行业的仓储容积将会不断增大,储罐类型也更加多样,以满足多样化个性化的客户需求。(3)进一步加大监管力度及安全审查近几年危化品仓储业发生的爆炸火灾等事故,导致对危化品仓储行业的监管越发严格,这将更好的有利于规范我国危化品仓储行业的行业安全规范及企业的安全生产管理,更加重视生产操作人员的消防安全意识培训以及相关专业业务操作的能力提升。二、公司业务及经济效益情况报告期内,公司实现营业收入27,484.60万元,同比增长7.96%,实现归属于上市公司股东的净利润5,268.44万元,同比下降8.51%。三、对外投资情况1、报告期内,收回深圳市华信睿诚创业投资中心(有限合伙)投资额618.86万元,收到磐石保险经纪人股份有限公司分红款17.55万元;2、报告期内,对广州恒达创富一期健康产业并购投资基金合伙企业(有限合伙)进行了493.50万元的追加投资额,对广州华药恒达创富创业投资合伙企业(有限合伙)投资2,500万元,以及对珠海阿凡提文化产业有限公司投资200万元。目前各投资项目运作正常,公司的主要工作是后续回收。四、再融资项目进展情况公司于2018年6月13日取得了中国证券监督管理委员会《关于核准珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可[2018]973号),核准公司采用分期发行方式向合格投资者公开发行面值总额不超过4亿元的公司债券。公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)已于2019年6月6日完成发行,实际发行规模为1亿元,最终票面利率为5.50%,债券期限为3年,附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。截至2019年12月31日,已使用募集资金7,407.52万元,收到银行存款利息收入11.39万元,剩余2,603.87万元尚未使用完毕。 二、主营业务分析1、概述报告期内,主营业务收入251,284,242.39元,同比增长6.98%;实现营业利润65,479,031.48元,同比下降2.77%,主要原因是本报告期对信威国际以前年度购买的债券计提减值、珠海恒基应收账款计提减值以及恒基润业长期应收款计提减值所致;实现利润总额65,218,085.31元,同比下降1.80%;实现归属于上市公司股东的净利润52,684,420.25元,同比下降8.51%,主要原因是本报告期计提减值以及武汉恒基所得税增加所致。报告期内,主营业务成本147,320,466.27元,同比增加7.24%;管理费用30,034,120.02元,同比增长1.80%;财务费用14,185,625.96元,同比增加28.69%,主要原因是本报告期珠海恒基发行公司债财务利息支出增加所致。报告期内,经营活动产生的现金流量净额为153,381,133.92元,同比增加41.85%,主要原因是本报告期扬州恒基与武汉恒基主营业务收入款增加,恒基永盛收回供应链融资本金以及报告期末香港恒基应收供应链融资本金减少所致;投资活动产生的现金流量净额为-119,418,557.01元,同比下降1,211.98%,主要原因是本报告期债权投资增加以及恒投创投对恒达创富投资增加所致;筹资活动产生的现金流量净额为-9,466,585.89元,同比增加89.55%,主要原因是本报告期发行公司债券增加所致。 二、核心竞争力分析鉴于石化仓储行业自身的特点,公司的核心竞争力体现在:自有码头和储罐,硬件设施好;储罐容量大,规模效应突出;行业经验丰富,优质客户资源多;业务布局合理,区域优势强。报告期内,公司核心竞争力未发生变化。 三、公司未来发展的展望(一)2020年经营计划1、立足现有主营业务公司经过多年在石化物流行业的深耕,已在珠三角、长三角及华中地区建立起一定的品牌影响力,形成了自身的核心竞争力:公司将充分利用现有主营业务相关设施及服务等竞争优势,在巩固现有客户的同时,加快开拓包装危化品仓储服务。同时,公司将把握机遇逐步实施收购兼并计划,通过行业整合,使公司市场范围扩大、业务链条得以延伸、经营品种得以增加、仓储能力得以提升,实现公司主营业务能力的跨越式发展,从而进一步提升公司盈利能力,增强上市公司的行业影响力。2、持续完善公司治理水平面对监管强化新常态,进一步做好规范运作工作和完善内部各项管理制度,明确职责、落实责任,严格按程序高效办事,努力降低公司建设和运行成本。加强对子公司管控力度,不仅要重视事前的监管,更要加强事中的跟踪和事后的分析总结。提高经营精益管理、技术创新能力,同时强化内控体系建设,提升风险防控水平,从而整体提高经营管理水平。3、积极推动企业创新发展以高新技术企业、智慧物流为导向,积极开展各项研发工作。按照高新技术企业、智慧物流的技术要求,紧密结合工作实际开展技术研发工作。进一步加强与科研院所、高等院校的合作,在人才培养、课题研究和知识产权申报等方面进行探索,加快推进智慧物流的步伐,用信息化、智能化管理模式取代传统的物流仓储管理。4、做好人力资源发展计划公司将继续秉承“以人为本”的理念,加强企业文化建设,构筑包括管理人员、技术人员、商务人员在内的高层次人才平台,进而使公司逐步拥有一支专业化、高素质、结构合理、具有高度凝聚力的人才队伍。加大教育训练投入以提升员工职业技能和职业发展能力。同时加强绩效考核,提升人力效率。5、合理使用和拓宽融资渠道充分利用股权和债权融资平台优势,优化资本结构,降低筹资综合成本。将根据投资计划的需要和公司整体发展战略,灵活选择融资方式,积极开辟新的融资品种,有效控制资金成本,保持合理的资产负债比例,为实现公司的不断发展壮大奠定基础。6、积极开拓新业务公司目前主营业务属于重资产投资项目,单体项目投资金额大、建设及投资回收周期较长,为了寻求新的利润增长点,公司将积极发展大健康行业、融资租赁、商业保理、供应链服务等业务,逐步实现跨地区、上下游产业链、主业和其他业务多样发展,不断提高公司的盈利能力。(二)经营中存在的风险及应对措施1、石化行业波动的风险及应对措施公司客户主要为境内外大型石化产品生产商和贸易商,公司业绩受该类企业的开工率,订单粘性的影响较大。近年来,受宏观经济波动的影响,石化行业发展存在一定的不确定性。虽然公司客户主要以长期租罐为主,但若石化行业景气度走低,将对公司经营造成不利影响。公司将持续密切关注国内外的各类行业相关政策、市场信息,提高公司对石化产品生产及贸易市场变化的敏感性,对各类风险情况做好预判,降低波动带来的风险及损失。2、人力资源流失的风险及应对措施作为国内专业的石化仓储企业,公司的稳定发展依赖于德才兼备的管理、营销和技术人才。公司奉行“以人为本”的选人、用人方针,通过提供有竞争力的薪酬、福利和建立公平的竞争晋升机制,全面创造开放、协作的企业文化和工作氛围来吸引人才、留住人才。但随着市场竞争的加剧和公司新项目、新业务的迅速推进,公司对人才的需求将大量增加。如果公司的核心人才严重流失、公司无法吸引优秀的人才加入,将对公司的长期发展造成不利的影响。公司将通过各种渠道招募优秀人才,逐步建立人才梯队,对管理层、技术人员及员工进行分类、分项的培训,不断提高员工的管理水平和业务技能;建立行之有效的多重考核机制,每年从员工中选拔优秀人才,重点培养,合理储备人才,激发员工的积极性和创造性。创新选人用人机制,建立灵活多变的人才成长体制,为优秀人才提供机遇。3、环保及安全风险及应对措施石化物流行业对安全性和环保性要求较高,随着国家对安全生产和环保方面的要求越来越高,企业的维护成本也将逐步提高。公司的主营业务是石化产品的装卸和仓储,库区存储的货品大多为易燃、易爆、有毒、有腐蚀性的高等级危险品。若存在操作失误、设备故障或遭雷击、台风等不可抗力等因素,可能导致事故的发生,影响公司的正常运作。公司将进一步加强生产现场人员业务技能的培训,强化安全、环保理念,强化内部培训和应急演练,使职工熟悉自己的岗位职责及岗位作业要求及应急处理程序。抓好生产设备、设施管理,重点做好特种设备台账和转动设备台账并做好设备设施的维护保养工作,确保设备设施安全运行。4、客户需求降低的风险及应对措施因石化产品仓储市场需求的变化,存在客户对储罐罐型需求与公司现有储罐罐型不匹配的情况。受国际原油价格及国内外宏观经济环境影响,当地化工厂原料仓储客户的需求下降,国际贸易客户的市场运作放缓,将影响客户对储罐的需求。为此,公司将加大对客户的深层次需求的了解,努力开拓市场,积极寻找并储备优质客户。5、市场竞争加剧的风险及应对措施近年来,珠海和扬州地区仓储企业的新建罐容在不断增加,储罐供给的增大使客户的选择性变大,仓储企业之间的竞争加剧,对维持和拓展客户带来很大的压力。若公司未来无法保持自身竞争优势,提高公司现有罐容量,提升储罐出租率,将对公司经营带来不利影响。公司将进一步提升客户服务质量,加强进出库货物的质量和数量管理,努力提高工作效率,尽可能减少货物损耗,降低客户的运营成本,不断提升企业的诚信度,从而增强企业的核心竞争力。6、开拓新业务的风险及应对措施根据公司未来发展战略,公司将积极发展大健康行业、融资租赁、商业保理、供应链服务等业务,逐步实现公司跨地区、上下游产业链、主业和其他业务多样发展,从而提升公司综合盈利能力。由于公司缺乏在相关领域的深度行业资源积累,在新业务拓展过程中,可能会面临一定的新行业经营及投资的风险。公司将进一步进行加大相关专业人才的储备工作,提高团队专业程度;同时,公司内部各相关部门将加强配合,对资金管理、投后管理、事项监督等方面利用各部门的优势,及时发现风险、处置风险,尽可能的降低新业务带来的风险。

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